Fuzje i przejęcia - M&A
Doradztwo Augeo przy transakcjach fuzji i przejęć (M&A - Mergers and Acquisitions) to najwyższa jakość przygotowania i przeprowadzenia transakcji. Doradzamy zarówno kupującym, jak i sprzedającym firmy.
- Doradzamy Klientom przy transakcjach sprzedaży spółek lub wybranych aktywów, gdy taka sprzedaż jest wynikiem realizacji przyjętej strategii i oznacza zwiększenie efektywności wykorzystania pozostałych aktywów.
- Identyfikujemy cele inwestycyjne spełniające uprzednio zdefiniowane kryteria i wspomagamy Klientów realizujących fuzje i przejęcia przy wykonaniu transakcji oraz po transakcji (integracja pofuzyjna - post merger integration).
W obu przypadkach wykonujemy niezbędne analizy, organizujemy lub przeprowadzamy proces due diligence, wyceniamy przedmiot nabycia lub zbycia, opracowujemy biznes plan i proponujemy strukturę transakcji. W przypadku doradztwa M&A na rzecz Klienta kupującego spółkę lub wybrane aktywa - oferujemy również aranżację finansowania. Na cele transakcji oferujemy pozyskiwanie kapitału z wielu źródeł, współpracując stale z inwestorami prywatnymi i instytucjonalnymi oraz bankami. Przeprowadzamy również emisję papierów dłużnych.
Aby proponowane przez nas rozwiązania spełniały oczekiwania Klienta i optymalnie wykorzystywały istniejące możliwości rynkowe i regulacyjne, współpracujemy z renomowanymi audytorami finansowymi, doradcami prawnymi i podatkowymi.
Na każdym etapie analizujemy warunki transakcji oraz monitorujemy jej otoczenie. Dbamy o to, by fuzje i przejęcia przeprowadzane z naszym udziałem były świadomą decyzją Klienta. O naszym profesjonalizmie i rzetelności świadczy fakt, że wielokrotnie przy różnych projektach współpracujemy z tymi samymi klientami.
Jak przeprowadzić transakcję? Sprawdź jakie najważniejsze elementy wymagają przygotowania przed rozpoczęciem negocjacjami z inwestorem w naszym krótkim poradniku.
Po skutecznym przeprowadzeniu transakcji przejęcia, oferujemy Klientom wsparcie doradcze w wysiłkach na rzecz sprawnego operacyjnego połączenia podmiotu przejmującego i przejmowanego, tak, aby wykorzystane zostały wszelkie możliwe synergie, a transakcja stworzyła wartość dodaną dla akcjonariuszy, klientów i pracowników obu spółek.
Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach przeprowadzenia przez nas transakcji kapitałowych (fuzje, przejęcia, sprzedaż firmy, pozyskiwanie kapitału), skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy lub telefonując pod numer 22 745 17 55.
